Работа с бонусной системой
Бонусная система платформы Феникс позволяет организовать работу с бонусами для пациентом практически любым удобным для клиники образом.
Данная система обладает преимуществами перед всеми остальными системами, а именно:- Возможность Whatsapp уведомлений пациента о количестве/начислении/списании бонусов
- Прикрепление к бонусной карте других пациентов
- Возможность ручной корректировки бонусов
- Большое количество настроек для списания/начисления бонусов
Настройка и пользование системой описано ниже.
Настройка бонусной системы
Настройка бонусной системы состоит из двух этапов.
1. Настройка финансовой части, списания и активации. Общие настройки
2. Настройка "шагов" бонусной системы (тарифной сетки)
Начальная настройка осуществляется в меню "Справочники" - "Дисконтная система" - "Правила работа с бонусами".
Здесь настраивается основные правила настройки бонусов.
В этом окне настраиваем базовые правила работы с бонусами.
Далее настраиваем тарифную сетку. Переходим в меню, как показано на рисунке ниже.
Далее нажимаем "Добавить". Откроется окно создания тарифной сетки.
1. Вводим название тарифной сетки
2. Выбираем "бонусная карта".
"Именная карта" - карта привязана только к одному пациенту
Далее все зависит от политики бонусной системы клиники.
Если она фиксированная - ставим галочку "Фиксированная процентная ставка" и правее указываем процент, который будет начисляться в виде бонусов пациенту с оплаченных им сумм.
Если она накопительная - ставим галочку "Накопительный процент" и ниже указываем шаги процента.
Например:
Оказано услуг до 30.000 - 1%
Оказано услуг до 50.000 - 2%
(пациенту, у которого сумма оплат, удовлетворяющих настройкам бонусной системы, ДО 30.000 рублей, будет начисляться 1% бонусов с вносимых сумм. Если пациент оплатит больше 30.000 рублей - будет начисляться 2%).
После внесения всех параметров, нажмите "Сохранить".
Настройка автоматизированного присвоения карт
Для корректной настройки автоматического присвоения карт пациентам, переходим в настройке, как на рисунке ниже.
Выбираем бонусную систему по умолчанию и ставим галочку, как на рисунке.
Настройка бонусной системы состоит из двух этапов.
1. Настройка финансовой части, списания и активации. Общие настройки
2. Настройка "шагов" бонусной системы (тарифной сетки)
Начальная настройка осуществляется в меню "Справочники" - "Дисконтная система" - "Правила работа с бонусами".
Здесь настраивается основные правила настройки бонусов.
В этом окне настраиваем базовые правила работы с бонусами.
Далее настраиваем тарифную сетку. Переходим в меню, как показано на рисунке ниже.
Далее нажимаем "Добавить". Откроется окно создания тарифной сетки.
1. Вводим название тарифной сетки
2. Выбираем "бонусная карта".
"Именная карта" - карта привязана только к одному пациенту
Далее все зависит от политики бонусной системы клиники.
Если она фиксированная - ставим галочку "Фиксированная процентная ставка" и правее указываем процент, который будет начисляться в виде бонусов пациенту с оплаченных им сумм.
Если она накопительная - ставим галочку "Накопительный процент" и ниже указываем шаги процента.
Например:
Оказано услуг до 30.000 - 1%
Оказано услуг до 50.000 - 2%
(пациенту, у которого сумма оплат, удовлетворяющих настройкам бонусной системы, ДО 30.000 рублей, будет начисляться 1% бонусов с вносимых сумм. Если пациент оплатит больше 30.000 рублей - будет начисляться 2%).
После внесения всех параметров, нажмите "Сохранить".
Настройка автоматизированного присвоения карт
Для корректной настройки автоматического присвоения карт пациентам, переходим в настройке, как на рисунке ниже.
Выбираем бонусную систему по умолчанию и ставим галочку, как на рисунке.
Реестр бонусных карт
Для просмотра бонусных карт, истории их использования и т. д, необходимо зайти в реестр дисконтных карт.
В данном окне можно посмотреть текущий шаг бонусов, найти нужную карту, посмотреть историю использования или изменить тариф, а также добавить пакет карт или одну карту (если отключено автоматическое присвоение).
Для просмотра бонусных карт, истории их использования и т. д, необходимо зайти в реестр дисконтных карт.
В данном окне можно посмотреть текущий шаг бонусов, найти нужную карту, посмотреть историю использования или изменить тариф, а также добавить пакет карт или одну карту (если отключено автоматическое присвоение).
Расчет пациентов и исправление данных
Для того, чтобы пациент смог пользоваться бонусной программой, необходимо присвоить ему бонусную карту. Делается это либо в карточке пациента (при включенной автоматической нумерации), либо в реестре карт (см. выше).
При нажатии на кнопку "Выдать" - пациенту выдается новая бонусная карта.
При нажатии на знак вопроса - выдается полная информация о карте.
В данном окне можно посмотреть текущий шаг бонусов, найти нужную карту, посмотреть историю использования или изменить тариф.
При нажатии кнопки "Добавить" - добавляется одна карта
При нажатии кнопки "Пакет" - добавляется пакет карт для дальнейшего использования.
При приеме денежных средств у пациента с бонусной картой, появится предупреждение
Далее при приеме оплаты, в зависимости от настроек бонусной системы, пациенту будут начислены бонусы.
Для списания бонусов необходимо (при наличии задолженности у пациента) нажать кнопку "Использовать"
Ввести сумму списания и списать бонусы.
Исправление данных о бонусах
Для редактирования бонусов на карте пациента, необходимо пройти по пути, показанном на картинке ниже (требуются права администратора системы).
Откроется окно редактирования бонусной карты.
Сверху необходимо указать номер карты, для дальнейшей работы с ней.
Удалить всю информацию об использовании карты - удалить всю историю использования карты (обнуление карты)
Удалить всю информацию у клиента - удалить всю историю использования карты у конкретного пациента
Добавить на карту информацию от клиента - добавление на карту все финансовые движения от другого пациента (всей информации об оплатах)
История использования - использование карты (сводный отчет)
Начисление/снятие бонусов
За начисление/снятие дополнительных бонусов отвечают отдельные пункты меню.
Они предоставляют возможность начисления или снятия бонусов принудительно в ручном режиме.
Для того, чтобы пациент смог пользоваться бонусной программой, необходимо присвоить ему бонусную карту. Делается это либо в карточке пациента (при включенной автоматической нумерации), либо в реестре карт (см. выше).
При нажатии на кнопку "Выдать" - пациенту выдается новая бонусная карта.
При нажатии на знак вопроса - выдается полная информация о карте.
В данном окне можно посмотреть текущий шаг бонусов, найти нужную карту, посмотреть историю использования или изменить тариф.
При нажатии кнопки "Добавить" - добавляется одна карта
При нажатии кнопки "Пакет" - добавляется пакет карт для дальнейшего использования.
При приеме денежных средств у пациента с бонусной картой, появится предупреждение
Далее при приеме оплаты, в зависимости от настроек бонусной системы, пациенту будут начислены бонусы.
Для списания бонусов необходимо (при наличии задолженности у пациента) нажать кнопку "Использовать"
Ввести сумму списания и списать бонусы.
Исправление данных о бонусах
Для редактирования бонусов на карте пациента, необходимо пройти по пути, показанном на картинке ниже (требуются права администратора системы).
Откроется окно редактирования бонусной карты.
Сверху необходимо указать номер карты, для дальнейшей работы с ней.
Удалить всю информацию об использовании карты - удалить всю историю использования карты (обнуление карты)
Удалить всю информацию у клиента - удалить всю историю использования карты у конкретного пациента
Добавить на карту информацию от клиента - добавление на карту все финансовые движения от другого пациента (всей информации об оплатах)
История использования - использование карты (сводный отчет)
Начисление/снятие бонусов
За начисление/снятие дополнительных бонусов отвечают отдельные пункты меню.
Они предоставляют возможность начисления или снятия бонусов принудительно в ручном режиме.
Настройка бонусной системы
Присвоение бонусной карты пациенту
Редактирование бонусной карты/списание
Контакты
Мы ответим на Ваше обращение
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Хомякова 18
Телефон: +7 (343) 300-45-09
Email: all@ooobit.com